Servicios | Cascade Reach

Planificación financiera personal

Analizamos su situación económica actual, definimos objetivos realistas y diseñamos una hoja de ruta personalizada. Incluye evaluación de ingresos, gastos, deudas y potencial de ahorro.

185€ / consulta inicial

75€ / sesión de seguimiento

Gestión de inversiones

Construimos y gestionamos carteras diversificadas según su perfil de riesgo. Monitorizamos continuamente los mercados y rebalanceamos cuando es necesario para optimizar resultados.

0,85% anual sobre patrimonio gestionado

Mínimo: 25.000€

Optimización fiscal

Identificamos oportunidades legales para reducir su carga tributaria. Analizamos deducciones aplicables, estructuras de inversión fiscalmente eficientes y timing óptimo de operaciones.

290€ / análisis completo

145€ / actualización anual

Consultoría empresarial

Asesoramos a PYMES y autónomos en la gestión financiera de sus negocios. Desde tesorería y control de costes hasta estrategias de crecimiento y búsqueda de financiación.

450€ / diagnóstico inicial

320€ / mes asesoramiento continuo

Planificación de jubilación

Calculamos cuánto necesita ahorrar para mantener su nivel de vida tras retirarse. Evaluamos planes de pensiones, seguros y alternativas de inversión a largo plazo.

235€ / estudio completo

95€ / revisión anual

Gestión patrimonial integral

Servicio completo para patrimonios elevados. Coordinamos inversiones, fiscalidad, sucesiones y protección del patrimonio familiar bajo una estrategia unificada.

0,65% anual sobre patrimonio

Mínimo: 250.000€

Proceso de trabajo transparente

1. Consulta inicial gratuita

Conversamos sobre sus objetivos y evaluamos si podemos ayudarle. Sin compromiso ni coste alguno.

2. Análisis detallado

Recopilamos información sobre su situación actual y analizamos las opciones disponibles.

3. Propuesta personalizada

Le presentamos un plan de acción con recomendaciones concretas y costes claramente detallados.

4. Implementación y seguimiento

Ejecutamos el plan y realizamos revisiones periódicas para ajustarlo según sus necesidades evolucionen.

Nuestros servicios